產能過剩危機傳導效應 潤滑油行業大洗牌

作為連接2億車主用戶、近萬億汽車后市場規模、全球第一制造大國設備潤滑需求的中國潤滑油產業，經過幾十年的發展，中國目前是世界上排名第二的潤滑油消費大國。但中國石化經濟技術研究院對中國潤滑油市場的最新研究報告指出，由于中國經濟結構的調整升級，相關用油產業產能過剩、結構性矛盾突出等因素成為潤滑油行業大踏步前進的一大掣肘，未來5年中國潤滑油市場需求量在經過10多年的穩步增長后將進入下行區間。這些信息表明，中國潤滑油行業無疑正處于一個不確定的時期，有尷尬，有迷惑。2016年，是中國“十三五”的開局之年，面對經濟新常態，經濟轉型帶來的行業壓力仍將持續，潤滑油行業的洗牌也步入了關鍵期，“產能過剩危機傳導效應”將引發怎樣的品牌博弈?潤滑油企業將如何應對“去產能”的挑戰?

潤滑油行業面臨下游產能產能過剩危機傳導效應

作為經濟晴雨表的潤滑油行業，隨著中國經濟增長的“換擋降速”，已經開始步入“新常態”。一方面，國際原油價格走勢存在較大的不確定因素，2015年國際油價經歷“冰火兩重天”，全年下跌約31%?；A油資源的市場格局發生重要變化。?？松梨谌蚧A油和特種產品計劃經理XB Cox表示，未來幾年亞洲潤滑油需求增速將大大放緩，尤其是中國，市場將轉向高質量基礎油。中國潤滑油信息網(www.sinolub.com)從相關咨詢機構獲悉，未來5年，全球Ⅱ類和Ⅲ類基礎油產能將增加670萬噸/年，全球市場供大于求局面將持續，這對于潤滑油企業來說是一場嚴峻的考驗。

另一方面，在經濟新常態下，由于我國經濟結構的轉型調整，潤滑油行業產能過剩，產能利用率低下，競爭加劇，企業財務成本較高，潤滑油企業效益大幅下降。與此同時，互聯網技術和互聯網思維的發展，新技術、新觀念革命的浪潮不斷涌現，以及企業對于市場份額和品牌地位追求的不斷提升，潤滑油行業競爭更加激烈，搶奪終端成為今后潤滑油行業的焦點。這意味著作為市場化前沿的潤滑油企業，不僅要適應自身行業的變化，而且新形勢、新思維的變革也將倒逼潤滑油行業的變化，加速潤滑油行業的轉型。

中國國家統計局1月底公布的數據顯示，2015年規模以上工業企業利潤總額比上年下降2.3%，這也是多年來的首次下降;粗鋼產量20年以來首次出現負增長，同比下降2%;水泥產量、原煤產量均同比下降3.5%;連跌4年的工程機械行業更是迎來“最冷寒冬”，產量同比下降34.9%。這組數據反映出我國工業面臨巨大轉型期的供需關系變化。中國潤滑油信息網行業分析師認為，這種變化也波及到上下游周邊產業，隨著鋼鐵、水泥、工程機械等潤滑油產業鏈下游減產停產企業將持續增多，潤滑油企業風險在加速集聚，整個潤滑油行業面臨著一場“產能過剩危機傳導效應”。下游產能過剩問題對于潤滑油行業的健康發展產生持續的阻力，行業將面臨大洗牌格局，“去產能”和“供給側改革”成為潤滑油行業宏觀政策引導的主基調。

潤滑油行業洗牌 “去產能”必須再加碼

日前，李克強總理主持召開國務院常務會議，會議認為，堅持用法治和市場化手段，化解鋼鐵煤炭等行業過剩產能，是推進供給側結構性改革的重要舉措，對推動行業結構優化、脫困升級，具有重要意義。在濟南舉行的山東“兩會”上，山東省長郭樹清格外強調，“下決心推動鋼鐵、煤炭、水泥、有色、船舶、輪胎、地煉等行業去產能，依法限產停產治理大氣污染物排放不達標企業。”郭樹清表示，山東省經濟面臨著結構不合理、不協調、不可持續等諸多深層問題。要下決心推動鋼鐵、煤炭、水泥、有色、船舶、輪胎、地煉等行業去產能，實施化工產業搬遷改造和結構調整攻堅戰。對喪失自我修復能力的企業，應該通過兼并重組、債務重組、破產清算等方式，實現市場出清。同時，要求加強供給側結構性改革，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給。

眾所周知，山東是中國石油和化工行業重要生產身份。數據顯示，2014年，山東省石油和化工行業實現主營業務收入29917億元、利稅3286億元、利潤1824元，分別占全省規模以上工業的20.5%、22.2%、19.8%，分別占全國石油和化工行業的21.3%、18.5%、23.1%。山東密集分布著大大小小的潤滑油企業，其潤滑油生產量在中國潤滑油行業占據重要地位。隨著煤炭、鋼鐵、水泥等重化工行業兼并重組進程加快，淘汰高耗能落后產能，潤滑油需求下降。宏觀經濟和產業調整將倒逼企業淘汰用油檔次低、耗量大、使用時間短、跑漏嚴重的落后設備，使得潤滑油的使用回歸到合理區間，將對山東乃至中國的潤滑油行業產生重要影響。

潤滑油行業洗牌加劇 市場集中度提高

從未來幾年的趨勢看，潤滑油市場的蛋糕總體上不會變大，但如何爭搶到自己的份額，不僅活下去，還要活得更好，這是所有潤滑油品牌不可回避的嚴峻課題。行業競爭的加劇，必然倒逼潤滑油企業加速轉型。

業界專家認為，隨著中國經濟從高速增長期轉到低速增長期，中國潤滑油市場也告別了急速擴張的時期。潤滑油消費量已難以維持過去十年的快速增長，國資、外資、民資三足鼎立的中國潤滑油市場正在經歷一輪難以避免的洗牌潮。

LubTop2015中國潤滑油行業年度總評榜榮譽導師、中石化廣州石油企業集團原副總經理張晨輝先生接受中國潤滑油信息網采訪表示，據統計，全國約有1400多家潤滑油調合廠，但是其中1%的大公司占了50%的市場份額，可見我國潤滑油調合廠數量多，規模小。由于投資成本相對較低，盡管目前經濟不景氣，仍有許多潤滑油調合廠正在陸續投資建設。

“我們需要注意的是，潤滑油的產量≠銷量≠消費量，潤滑油企業要關注銷量，也就是出廠量，更重要的是關注有效銷量。真正的市場占有率就是終端客戶的消費量。”在張晨輝先生看來，目前中國潤滑油企業眾多，行業集中度遠低于世界平均水平?！耙恍﹪鴥葷櫥推放其N量不大的最重要原因是質量低、使用壽命短。這也是為什么許多終端用戶愿意購買比國內品牌高50%價格的國際品牌產品，因為他們的品牌和品質信得過?！?

一個品牌要在競爭中脫穎而出，在消費者的心智中占有一席之地，就要使品牌的商品有強大的商品力，樹立有助于強化品牌個性的品牌文化，實施有效的品牌傳播，進行正確的品牌延伸，在品質打造上要有工匠精神。從發達國家潤滑油行業的發展經驗來看，當市場競爭加劇，部分無法適應競爭的企業被淘汰或被并購，行業集中度會逐步上升，最終形成幾家實力強大的大型潤滑油企業。張晨輝先生呼吁，中國潤滑油企業要多注重提高經營水平，在市場營銷和技術上多下功夫，不要再太關注當期的產量和銷量，而是需要關注有多少的市場占有率、客戶的品牌忠誠度，重品質樹品牌勢在必行，這樣才能率先贏得先機。

2016年，我國潤滑油行業處于去產能的發力期，在市場化對資源有效配置的前提下，在國際產能合作和供給側改革的推進下，潤滑油行業洗牌有望加速。但在這一過程中，需要相關部門共同發力，在財政稅收、環保、企業運營等方面打“組合拳”，著力化解過剩產能和降本增效，潤滑油行業才能實現壓減產能的新突破。同時在企業兼并重組、轉型升級的有效實施下，行業洗牌加劇，品牌形象差的企業將被淘汰，市場和品牌集中度提高，中國潤滑油企業個數將減少，但規模、質量和創新創造能力將進一步提高。