產(chǎn)能過剩危機(jī)傳導(dǎo)效應(yīng) 潤滑油行業(yè)大洗牌
作為連接2億車主用戶、近萬億汽車后市場規(guī)模、全球第一制造大國設(shè)備潤滑需求的中國潤滑油產(chǎn)業(yè),經(jīng)過幾十年的發(fā)展,中國目前是世界上排名第二的潤滑油消費(fèi)大國。但中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院對中國潤滑油市場的最新研究報(bào)告指出,由于中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級,相關(guān)用油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)性矛盾突出等因素成為潤滑油行業(yè)大踏步前進(jìn)的一大掣肘,未來5年中國潤滑油市場需求量在經(jīng)過10多年的穩(wěn)步增長后將進(jìn)入下行區(qū)間。這些信息表明,中國潤滑油行業(yè)無疑正處于一個(gè)不確定的時(shí)期,有尷尬,有迷惑。2016年,是中國“十三五”的開局之年,面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài),經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來的行業(yè)壓力仍將持續(xù),潤滑油行業(yè)的洗牌也步入了關(guān)鍵期,“產(chǎn)能過剩危機(jī)傳導(dǎo)效應(yīng)”將引發(fā)怎樣的品牌博弈?潤滑油企業(yè)將如何應(yīng)對“去產(chǎn)能”的挑戰(zhàn)?
潤滑油行業(yè)面臨下游產(chǎn)能產(chǎn)能過剩危機(jī)傳導(dǎo)效應(yīng)
作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的潤滑油行業(yè),隨著中國經(jīng)濟(jì)增長的“換擋降速”,已經(jīng)開始步入“新常態(tài)”。一方面,國際原油價(jià)格走勢存在較大的不確定因素,2015年國際油價(jià)經(jīng)歷“冰火兩重天”,全年下跌約31%。基礎(chǔ)油資源的市場格局發(fā)生重要變化。??松梨谌蚧A(chǔ)油和特種產(chǎn)品計(jì)劃經(jīng)理XB Cox表示,未來幾年亞洲潤滑油需求增速將大大放緩,尤其是中國,市場將轉(zhuǎn)向高質(zhì)量基礎(chǔ)油。中國潤滑油信息網(wǎng)(www.sinolub.com)從相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)獲悉,未來5年,全球Ⅱ類和Ⅲ類基礎(chǔ)油產(chǎn)能將增加670萬噸/年,全球市場供大于求局面將持續(xù),這對于潤滑油企業(yè)來說是一場嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
另一方面,在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,由于我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型調(diào)整,潤滑油行業(yè)產(chǎn)能過剩,產(chǎn)能利用率低下,競爭加劇,企業(yè)財(cái)務(wù)成本較高,潤滑油企業(yè)效益大幅下降。與此同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維的發(fā)展,新技術(shù)、新觀念革命的浪潮不斷涌現(xiàn),以及企業(yè)對于市場份額和品牌地位追求的不斷提升,潤滑油行業(yè)競爭更加激烈,搶奪終端成為今后潤滑油行業(yè)的焦點(diǎn)。這意味著作為市場化前沿的潤滑油企業(yè),不僅要適應(yīng)自身行業(yè)的變化,而且新形勢、新思維的變革也將倒逼潤滑油行業(yè)的變化,加速潤滑油行業(yè)的轉(zhuǎn)型。
中國國家統(tǒng)計(jì)局1月底公布的數(shù)據(jù)顯示,2015年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額比上年下降2.3%,這也是多年來的首次下降;粗鋼產(chǎn)量20年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長,同比下降2%;水泥產(chǎn)量、原煤產(chǎn)量均同比下降3.5%;連跌4年的工程機(jī)械行業(yè)更是迎來“最冷寒冬”,產(chǎn)量同比下降34.9%。這組數(shù)據(jù)反映出我國工業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型期的供需關(guān)系變化。中國潤滑油信息網(wǎng)行業(yè)分析師認(rèn)為,這種變化也波及到上下游周邊產(chǎn)業(yè),隨著鋼鐵、水泥、工程機(jī)械等潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈下游減產(chǎn)停產(chǎn)企業(yè)將持續(xù)增多,潤滑油企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在加速集聚,整個(gè)潤滑油行業(yè)面臨著一場“產(chǎn)能過剩危機(jī)傳導(dǎo)效應(yīng)”。下游產(chǎn)能過剩問題對于潤滑油行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生持續(xù)的阻力,行業(yè)將面臨大洗牌格局,“去產(chǎn)能”和“供給側(cè)改革”成為潤滑油行業(yè)宏觀政策引導(dǎo)的主基調(diào)。
潤滑油行業(yè)洗牌 “去產(chǎn)能”必須再加碼
日前,李克強(qiáng)總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,會議認(rèn)為,堅(jiān)持用法治和市場化手段,化解鋼鐵煤炭等行業(yè)過剩產(chǎn)能,是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措,對推動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、脫困升級,具有重要意義。在濟(jì)南舉行的山東“兩會”上,山東省長郭樹清格外強(qiáng)調(diào),“下決心推動鋼鐵、煤炭、水泥、有色、船舶、輪胎、地?zé)挼刃袠I(yè)去產(chǎn)能,依法限產(chǎn)停產(chǎn)治理大氣污染物排放不達(dá)標(biāo)企業(yè)?!惫鶚淝灞硎荆綎|省經(jīng)濟(jì)面臨著結(jié)構(gòu)不合理、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)等諸多深層問題。要下決心推動鋼鐵、煤炭、水泥、有色、船舶、輪胎、地?zé)挼刃袠I(yè)去產(chǎn)能,實(shí)施化工產(chǎn)業(yè)搬遷改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)戰(zhàn)。對喪失自我修復(fù)能力的企業(yè),應(yīng)該通過兼并重組、債務(wù)重組、破產(chǎn)清算等方式,實(shí)現(xiàn)市場出清。同時(shí),要求加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,減少無效和低端供給,擴(kuò)大有效和中高端供給。
眾所周知,山東是中國石油和化工行業(yè)重要生產(chǎn)身份。數(shù)據(jù)顯示,2014年,山東省石油和化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29917億元、利稅3286億元、利潤1824元,分別占全省規(guī)模以上工業(yè)的20.5%、22.2%、19.8%,分別占全國石油和化工行業(yè)的21.3%、18.5%、23.1%。山東密集分布著大大小小的潤滑油企業(yè),其潤滑油生產(chǎn)量在中國潤滑油行業(yè)占據(jù)重要地位。隨著煤炭、鋼鐵、水泥等重化工行業(yè)兼并重組進(jìn)程加快,淘汰高耗能落后產(chǎn)能,潤滑油需求下降。宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整將倒逼企業(yè)淘汰用油檔次低、耗量大、使用時(shí)間短、跑漏嚴(yán)重的落后設(shè)備,使得潤滑油的使用回歸到合理區(qū)間,將對山東乃至中國的潤滑油行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
潤滑油行業(yè)洗牌加劇 市場集中度提高
從未來幾年的趨勢看,潤滑油市場的蛋糕總體上不會變大,但如何爭搶到自己的份額,不僅活下去,還要活得更好,這是所有潤滑油品牌不可回避的嚴(yán)峻課題。行業(yè)競爭的加劇,必然倒逼潤滑油企業(yè)加速轉(zhuǎn)型。
業(yè)界專家認(rèn)為,隨著中國經(jīng)濟(jì)從高速增長期轉(zhuǎn)到低速增長期,中國潤滑油市場也告別了急速擴(kuò)張的時(shí)期。潤滑油消費(fèi)量已難以維持過去十年的快速增長,國資、外資、民資三足鼎立的中國潤滑油市場正在經(jīng)歷一輪難以避免的洗牌潮。
LubTop2015中國潤滑油行業(yè)年度總評榜榮譽(yù)導(dǎo)師、中石化廣州石油企業(yè)集團(tuán)原副總經(jīng)理張晨輝先生接受中國潤滑油信息網(wǎng)采訪表示,據(jù)統(tǒng)計(jì),全國約有1400多家潤滑油調(diào)合廠,但是其中1%的大公司占了50%的市場份額,可見我國潤滑油調(diào)合廠數(shù)量多,規(guī)模小。由于投資成本相對較低,盡管目前經(jīng)濟(jì)不景氣,仍有許多潤滑油調(diào)合廠正在陸續(xù)投資建設(shè)。
“我們需要注意的是,潤滑油的產(chǎn)量≠銷量≠消費(fèi)量,潤滑油企業(yè)要關(guān)注銷量,也就是出廠量,更重要的是關(guān)注有效銷量。真正的市場占有率就是終端客戶的消費(fèi)量?!痹趶埑枯x先生看來,目前中國潤滑油企業(yè)眾多,行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于世界平均水平?!耙恍﹪鴥?nèi)潤滑油品牌銷量不大的最重要原因是質(zhì)量低、使用壽命短。這也是為什么許多終端用戶愿意購買比國內(nèi)品牌高50%價(jià)格的國際品牌產(chǎn)品,因?yàn)樗麄兊钠放坪推焚|(zhì)信得過?!?
一個(gè)品牌要在競爭中脫穎而出,在消費(fèi)者的心智中占有一席之地,就要使品牌的商品有強(qiáng)大的商品力,樹立有助于強(qiáng)化品牌個(gè)性的品牌文化,實(shí)施有效的品牌傳播,進(jìn)行正確的品牌延伸,在品質(zhì)打造上要有工匠精神。從發(fā)達(dá)國家潤滑油行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,當(dāng)市場競爭加劇,部分無法適應(yīng)競爭的企業(yè)被淘汰或被并購,行業(yè)集中度會逐步上升,最終形成幾家實(shí)力強(qiáng)大的大型潤滑油企業(yè)。張晨輝先生呼吁,中國潤滑油企業(yè)要多注重提高經(jīng)營水平,在市場營銷和技術(shù)上多下功夫,不要再太關(guān)注當(dāng)期的產(chǎn)量和銷量,而是需要關(guān)注有多少的市場占有率、客戶的品牌忠誠度,重品質(zhì)樹品牌勢在必行,這樣才能率先贏得先機(jī)。
2016年,我國潤滑油行業(yè)處于去產(chǎn)能的發(fā)力期,在市場化對資源有效配置的前提下,在國際產(chǎn)能合作和供給側(cè)改革的推進(jìn)下,潤滑油行業(yè)洗牌有望加速。但在這一過程中,需要相關(guān)部門共同發(fā)力,在財(cái)政稅收、環(huán)保、企業(yè)運(yùn)營等方面打“組合拳”,著力化解過剩產(chǎn)能和降本增效,潤滑油行業(yè)才能實(shí)現(xiàn)壓減產(chǎn)能的新突破。同時(shí)在企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級的有效實(shí)施下,行業(yè)洗牌加劇,品牌形象差的企業(yè)將被淘汰,市場和品牌集中度提高,中國潤滑油企業(yè)個(gè)數(shù)將減少,但規(guī)模、質(zhì)量和創(chuàng)新創(chuàng)造能力將進(jìn)一步提高。